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2025年06月19日 星期四
无锡市振华汽车部件股份有限公司发行可转债网上中签率及优先配售结果
无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
主要内容提示：
特别提示
无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"发行人"或"无锡振华"）公开发行52亿元可转换公司债券已获中国证监会证监许可[2025]995号文批准。本次发行的可转债简称为"锡振转债"，债券代码为"111022"。
重要环节说明：
投资者需认真阅读本公告，了解发行流程、申购、缴款及弃购处理等关键环节。具体要求如下：
< p >1. 网上投资者中签后应按《无锡市振华汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保T+2日（2025年6月20日）账户内有足额认购资金。投资者需遵守所在证券公司的相关规定进行款项划付。若认购资金不足，则视为放弃认购，由此产生的后果由投资者自行承担。2. 若原股东优先认购和网上申购的总金额低于本次发行总额的70%，发行人和保荐人将协商决定是否采取中止发行措施，并在获得批文的有效期内择机重启发行。
3. 保荐人（主承销商）东方证券负责包销未被认购的部分，包销基数为52亿元。根据相关规定，当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人将启动内部风险评估程序，并与发行人协商决定后续事项。
4. 投资者需注意，连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情况，自弃购申报次日起6个月内（含次日）将无法参与新股、存托凭证、可转债等的申购。证券账户注册信息相同且身份证明文件号码一致的不同投资者账户视为同一主体进行统计。
发行结果：
无锡振华本次公开发行52亿元可转换公司债券，发行价格为100元/张（1000元/手）。原股东优先配售和网上申购工作已于T日（2025年6月18日）完成。
具体数据如下：
向原股东优先配售4.48亿元，占发行总量的86.2%；
向社会公众投资者发行7.18亿元，占发行总量的13.8%，中签率为0.00091285%。
网上申购有效申购户数为7,890,092户，有效申购数量为7,862,390,684手（即7,862,390,684,000元），配号总数为7,862,390,684个，起讫号码为100,000,000,000 - 107,862,390,683。
发行人和保荐人将在T+1日（2025年6月19日）进行摇号抽签，中签结果将于T+2日（2025年6月20日）在上交所网站公布。中签投资者可按中签号码认购对应数量的可转债。
其他信息：
锡振转债的具体上市时间将另行公告。
备查文件：发行人于T-2日（2025年6月16日）在上交所网站披露的《无锡市振华汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关资料。
联系信息：
发行人地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号
联系电话：0510-85592554 联系人：匡亮、秦宇蒙
保荐人（主承销商）地址：上海市黄浦区中山南路318号9层
联系电话：021-23153878 联系人：股权资本市场部
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
2025年6月19日
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