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2025年04月30日 星期三
江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演
保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"），其首次公开发行人民币普通股（A股）的申请已获深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获得中国证监会注册批准（证监许可〔2025〕272号）。
本次发行采用战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式。
发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"申万宏源承销保荐"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
本次计划公开发行新股1,596.6956万股，占发行后公司总股本的25%。所有股份均为公开发行的新股，原有股东不参与公开发售。
初始战略配售数量为79.8347万股，占本次发行总量的5%。保荐人相关子公司将根据相关规定进行跟投（如有）。若最终确定的发行价格超过剔除最高报价后的网下投资者报价中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金等特定类型投资者报价中位数和加权平均数中的孰低值，则保荐人相关子公司将参与战略配售。最终战略配售数量与初始数量的差额将回拨至网下发行。
在回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,061.8109万股，占扣除初始战略配售数量后发行总量的70%；网上初始发行数量为455.0500万股，占扣除初始战略配售数量后发行总量的30%。最终的网下和网上发行数量将根据回拨机制调整，并将在2025年4月30日（T+2日）发布的《江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中公布。
发行人与保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，以便投资者深入了解公司情况和发行安排。具体安排如下：
1. 网上路演时间：2025年4月25日（T-1日，周五）14:00-17:00；
2. 网上路演平台：全景网（网址：https://rs.p5w.net）；
3. 参会人员包括发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可通过以下途径查阅：
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