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2025年06月06日 星期五
康佳集团有限公司
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告号:2024-01债券代码:133003、133040 简称21康佳02、21康佳03
149987、133306 22康佳01、22康佳03
133333、133759 22康佳05、24康佳01
康佳集团有限公司
公司债券(第一期)于2024年向专业投资者非公开发行。
发行结果公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
根据康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)获得的深圳证券交易所《关于康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深圳证券交易所上市条件的无异议函》(深证函〔2023〕780号)，公司于2024年完成了非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行。
本期债券发行规模为15亿元，每张100元。本期债券发行的具体结果如下:
一、发行期间
2024年1月26日至2024年1月29日，本期债券发行。
二、实际募集资金的规模和期限
本期债券为3年期，附第二年底投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。实际募集资金15亿元，全场认购倍数1.21倍，最终票面利率4.00%。
三、实际认购投资者情况说明
本期债券共有22家投资者，发行对象不超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》(2023年修订)、《深圳证券交易所非公开发行公司债券上市规则》(2023年修订)、《深圳证券交易所债券市场投资者适宜性管理办法》（2023年修订）及《关于进一步规范债券发行业务的通知》等相关要求。
本期债券牵头主承销商兴业证券有限公司分配8万元，联合主承销商招商证券有限公司及其关联方分配1.5万元，联合主承销商国金证券有限公司分配2.4万元，报价和程序符合相关法律法规的规定。
董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方不参与认购本期债券。
特此公告。
康佳集团有限公司
董 事 局
二○二十四年一月二十九日
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